KMO Patrimoine
Conseil en Création et Gestion de Patrimoine
Ce que je propose
Pour qui ?
→ Particuliers
→ Professionnels
→ Expatriés
Dans quels domaines ?
→ Gestion de patrimoine
→ Conseils en assurances
→ Gestion fiscale
→ Investissements
Comment je travaille ?
Le premier rendez-vous : je pose les fondations de notre relation
Dans ce premier rendez-vous, notre objectif est de poser les bases solides de notre collaboration.
Nous prendrons le temps de nous présenter mutuellement, et je partagerai en toute transparence ma méthodologie de travail ainsi que les modalités de ma rémunération.
C’est un moment privilégié où vous aurez l’opportunité d’exposer votre situation personnelle, professionnelle, et patrimoniale.
Vos questions et objectifs à court, moyen et long termes seront également au cœur de nos échanges. L’idée ici est de construire une compréhension globale de votre situation, essentielle pour une approche personnalisée.
Le deuxième rendez-vous : je vous présente mes recommandations
Lors de ce rendez-vous, je vous présenterai les préconisations spécifiques adaptées à votre situation.
Chaque solution sera expliquée de manière claire, avec un langage accessible et des supports pédagogiques pour assurer une compréhension optimale.
Votre validation de ces recommandations, en fonction de votre compréhension et de vos besoins, sera cruciale. L’objectif est que vous vous sentiez à l’aise et confiant dans les solutions proposées, et que vous puissiez les valider en conséquence.
Le troisième rendez-vous et les suivants : nous mettons en œuvre ensemble les solutions que vous aurez choisies
Nous dédierons ces rencontres à la concrétisation des solutions que nous aurons élaborées précédemment.
Ces étapes permettront de mettre en place les recommandations de manière progressive et flexible, respectant votre rythme et vos préférences.
Cette approche vise à construire une relation de long terme, où les choses évoluent étape par étape, en accord avec vos besoins et objectifs.
Cette collaboration continue au-delà des rendez-vous initiaux, garantissant un suivi régulier et une adaptabilité constante à vos besoins.
Mon engagement ne s’arrête pas après ces étapes, et je serai là pour vous accompagner dans votre parcours patrimonial.
Mes clients parlent de moi
Je suis Karine Camau, fondatrice de KMO Patrimoine.
En tant que gestionnaire de patrimoine engagée, je m’efforce de guider mes clients vers une sérénité financière. Mon approche repose sur l’écoute attentive, l’intégrité et une vision globale de la gestion patrimoniale.
